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宏达新材二度卖壳 永乐影视32.6亿置入
中国海洋大学管理学院发表于2016-05-17 11:33点击：
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新京报制图/孙嘉潞 新京报讯 （记者邹晨辉）宏达新材再次卖壳。昨日，宏达新材发布公告称，永乐影视拟作价32.6亿元置入公司，公司拟置出8.1亿元原有全部资产和负债。交易完成后，永乐影视将借壳公司上市。 值得注意的是，较之去年分众传媒作价457亿借壳，仅一年之后，宏达新材“壳”价值就缩水了93%。 借壳对象涉徐翔案，永乐影视被迫“换壳” 根据此次方案，永乐影视拟作价32.6亿元置入公司，宏达新材上市公司全部资产和负债将与永乐影视100%股权中的等值部分进行置换，差额部分，上市公司拟以8.01元/股向永乐影视股东发行2.52亿股、并支付现金4.29亿元。 值得注意的是，这并非永乐影视第一次借壳。去年永乐影视一度拟借壳康强电子，不过随后因康强电子在去年三季度涉徐翔案而终止。 资料显示，永乐影视是一家集策划、投资、拍摄、制作和发行为一体的专业影视机构，其投资和发行的主要电视剧包括《战神》、《隋唐演义》、《梦回大唐》、《焦裕禄》、浙版《西游记》等。 2015年，永乐影视的营业收入为6.12亿元，净利润为1.82亿元。 公告表示，此次重大资产重组通过购买优质资产有利于上市公司的主营业务转型，改善公司的经营状况，增强公司的持续盈利能力和发展潜力。 宏达新材被罚后次日即再度“卖壳” 这也并非宏达新材第一次被借壳。由于近年来经营业绩一直不佳，因此宏达新材也被认为是彻底的壳资源，市场对其再度重组的预期十分强烈。 2015年6月3日，宏达新材曾披露拟被分众传媒借壳预案，后者拟作价457亿元借壳宏达新材，借此回归A股。 然而，好景不长，6月17日，宏达新材收到证监会和深交所调查通知书，公司实际控制人朱德洪因信息披露及涉嫌违反证券相关法律法规被立案调查。为了尽可能地隔离风险，当时朱德洪还辞去了公司董事长和总经理等职务。 然而在苦等2个月后，朱德洪涉嫌违法违规行为仍然未能定案。2015年9月，分众传媒终止了借壳行动。 2016年4月8日，宏达新材实际控制人朱德洪收到了证监会的《行政处罚决定书》，因涉嫌信息操纵伴随信披违法及内幕交易，朱德洪被证监会处以360万元的罚款。随后，4月9日，宏达新材又发布了一份筹划重大资产重组事项的继续停牌公告，称拟重组的标的资产涉及传媒娱乐行业。 北京大学中国证券研究所副主任吕随启表示，在出现了一次因信披违法之后壳价值遭大幅缩水后，宏达新材公司应该会吸取教训完善各方面的信披流程。当然，对于永乐影视来说，接下来是否会受到宏达新材公司“黑”历史影响还需要具体的观察。 宏达新材“卖壳”大事记 ●2015年6月3日 宏达新材曾披露预案，分众传媒拟作价457亿元借壳宏达新材，回归A股。 ●2015年6月17日 宏达新材收到证监会和深交所调查通知书，公司实际控制人朱德洪因信息披露及涉嫌违反证券相关法律法规被立案调查。 ●2015年8月31日 分众传媒宣布终止与深陷立案调查风波中的宏达新材达成的重组协议，随后宣布与七喜控股达成借壳协议。 ●2016年4月8日 宏达新材实际控制人朱德洪因涉嫌信息操纵伴随信披违法及内幕交易，被证监会处以360万元的罚款。 ●2016年4月9日 刚刚接到处罚的宏达新材随即再度公布重组方案，拟重组的标的资产涉及传媒娱乐行业。 ●2016年5月16日 宏达新材宣布永乐影视拟作价32.6亿元置入公司，“壳”价值一年内缩水93%。 ■ 相关新闻 欢瑞世纪借壳星美联合 李易峰投资增值22倍 5月15日晚间，星美联合发布资产重组预案，宣布拟非公开发行股票购买欢瑞世纪影视传媒股份有限公司全体股东所持有的欢瑞世纪100%股权；欢瑞世纪作价为30亿元。 借壳方欢瑞世纪影视传媒股份有限公司同时更新了财务数据。受此消息影响，股价连续多个交易日下跌的星美联合昨日开盘即涨停。 公告显示，2013年至2015年，欢瑞世纪实现营业收入2亿元、2.9亿元和4.7亿元；同期净利润分别为2950万元、5113万元和1.7亿元。 由于李易峰、贾乃亮、杜淳、何晟铭等明星股东的存在，欢瑞世纪借壳上市备受舆论关注。2011年，何晟铭、杜淳以1.2元/股的价格，分别认购了欢瑞世纪100万股和40万股；2014年6月，贾乃亮、李易峰以2.5元/股的价格，分别获得了欢瑞世纪20万股。 按照交易方案，交易完成后，何晟铭获得362.68万股星美联合股份，杜淳将获得145.07万股，贾乃亮、李易峰分别将获得72.54万股。 星美联合昨日涨停，报收13.82元/股，按此计算，何晟铭所持的股份价值5012万元，增值约42倍；李易峰和贾乃亮所持股份价值1075万元，两年增值约22倍。 值得注意的是，影星杨幂2011年以1.2元/股，认购了欢瑞世纪30万股。2014年6月，杨幂又以25.35元/股的价格，从浙江欢瑞受让了欢瑞世纪20万股，持股达50万股。不过，2015年7月，杨幂将其持有的全部欢瑞世纪的股份转让给浙江欢瑞，转让价格与杨幂获得时的价格相同。持股4年，杨幂未曾获利。 新京报记者 朱星 ■ 市场 壳资源概念股终止五连跌 昨日，沪深两市早盘小幅低开后一度下挫跌近1%，截至收盘，沪指报2850.93点，上涨0.84%。 截至昨日收盘，已经五连跌的壳资源概念股止跌回升，收盘大涨。同花顺数据显示，壳资源概念股上涨2.48%，多只个股涨停。 自去年分众传媒借壳七喜控股之后，成功连续7涨停，其总市值也飙涨。同时，带动了壳资源身价上涨。而随着另一家中概股巨人网络借壳世纪游轮连续20个涨停，更是将壳资源价格带入一个新境界。同时，也吸引更多中概股回归A股。 今年以来，注册制被推迟、战略性新兴板也被“删除”、中概股积极回归A股，使得借壳上市层出不穷，壳资源也就理所当然成为“香饽饽”。 媒体公开的数据显示，截至4月初，今年已经有包括长生生物、万鸿集团、中房股份在内的23家上市公司发布了借壳公告。 业内人士对新京报记者表示，去年5月份以来，壳资源价值大涨，每个壳资源均价约10亿元，然而随着中概股的回归和借壳上市的盛行，壳价值被热炒，导致今年以来30亿元以下的壳资源都没有了。 不过，证监会5月6日的表态给壳概念股泼了一盆冷水。证监会新闻发言人张晓军表示，壳资源爆炒等现象应当高度关注，正在对中概股通过IPO、并购重组回归A股市场可能引起的影响进行深入的分析。此表态一出，壳资源概念股连跌5日。 前述业内人士表示，随着证监会加大对资金“脱虚入实”的监管，严控中概股借壳、跨界并购重组等行为，将逐步改变其热衷于炒作热门题材股的投资理念，从而也使壳资源价值逐步回复理性。 新京报记者 金彧
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